Сразу скажу, что понимаю, что таких систем должно быть очень много, но было бы любопытно узнать, кто что использует в своей работе в плане ведения продаж.
Нужна CRM-ка, в которую бы добавлялись потенциальные клиенты.
Система должна вытаскивать письма с почтового ящика, автоматически добавляя новых потенциальных клиентов.
Также у меня используется старая тикет система — при создании кем-нибудь нового тикета, надо, чтобы это тоже приводило к созданию/обновлению в CRM-ке клиента. Очевидно, нужен API.
Т.к. продуктов несколько, нужно проставлять клиентам теги.
Это что касается добавления клиентов.
По "ведению" клиентов есть следующие сценарии.
Напомнить о себе через X дней. Т.е. напоминалка.
Написать клиенту, когда появится такая-то фича — тут, думаю, можно тегами обойтись.
"Клиент отвалился по такой-то причие" — продажи не всегда происходят, и надо видеть картину, почему не получилось: дорогая лицензия, нету такой-то фичи, что-то не так работает и т.д.
