Ищу CRM чтобы вести в ней текущих клиентов, записывать по каждому клиенту заметки, хранить контракты, проданные лицензии, информацию о техподдержке, сделках и т.д.
Было бы здорово совместить это с Helpdesk.
Бухгалтерия и телефония не нужны, но простой invoice или другой PDF было бы удобно сгенерить на основе шаблона.
Ну и красивые графики, которые показывают как идут дела — тоже must have.

Требования:

1. Возможность установить на свой хост.
2. Helpdesk тикеты, интегрированные с E-mail.
3. Проработанный, красивый Web-интерфейс. Наглядные отчеты. Мобильное приложение или адаптивная верстка.
4. Ведение клиентов, контактов, сделок, контрактов.
5. Отсутствие специфики документооборота РФ (счета, счета-фактуры, НДС, и т.д.) или возможность выписывать инвойсы по своим англоязычным шаблонам.
6. Отсутствие или возможность полного отключения лишнего и не нужного, например интеграции с телефонией.
Нужно чтобы отключалось так чтобы вообще нельзя было найти в интерфейсе.
7. Не конский ценник.
8. Сегментация клиентов и интеграция с сервисами почтовой рссылки для уведомления клиентов об апдейтах, новых фичах, необходимости продления техподдержки, и т.д.

Вот что удалось посмотреть:

1. Highrize
Не подходит по пункту: 1
Осталось впечатьление что фич маловато и проще Excel использовать. Тем более не нашел возможности аттачить файлы на free-плане, а платить $50 чтобы только попробовать платную версию как-то не захотелось.

2. Yoola CRM
Не подходит по: 5,6
В целом продуманная вещь для продаж, но много лишнего для меня, типо НДС, актов и прочих полей, мозолящих глаза. Если бы их убрать и сделать интерфейс покарамельнее, возможно бы взял.

3. VTiger CRM
Не подходит по: 3,6 Система опенсорсная,с упором на функционал. Интерфейс делали видимо не UI эксперты.

4. Kayako
Не подходит по: 4
Потому что это и не CRM, а Helpdesk.
Попробовал приаттачить файл контракта к организации и обломался.

5. Регистратор.
Не подходит по всем пунктам.
Регистратор только дает инфу кто сколько купил, а если мне нужно вести паралельно 10 клиентов в течение полугода?

В результате кажется хорошей идеей "слегка" допилить VTiger CRM или поискать допиленные кем-то форки.